Factuur: Hoofdscherm

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opstarten

actiekader

U kunt WinTax Factuur opstarten op 2 manieren.

  • Wanneer u het actiekader aan heeft staan in WinTax Agenda, vindt u rechtsboven een aantal snelkoppelingen. Het meest linkse icoon is WinTax Factuur. Het voordeel van deze manier van opstarten is dat bij het inloggen direct uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gebruikt. Deze hoeft u dus niet opnieuw in te vullen.
  • Uiteraard kunt u WinTax Factuur ook opstarten door in Windows op de startknop te klikken, onder alle programma's de map WinTax op te zoeken en vervolgens de snelkoppeling WinTax Factuur te selecteren. Wanneer u deze methode kiest, krijgt u een zelfde inlogscherm als bij WinTax Agenda.

Als u wilt dat Wintax factuur standaard opent in een andere administratie, dan moet u een nieuwe Snelkoppeling naar WinTax Factuur maken. Vervolgens kunt u de eigenschappen van de snelkoppeling aanpassen door aan het Doel de tekst “-adminkind #”. De # staat voor het administratie nummer welke geopend moet worden.

D:\Wintax\Account.exe" –adminkind 38

Hoofdscherm

Wanneer u WinTax Factuur opgestart heeft, krijgt u de volgende melding:

Verbinding met de hoofdcomputer

U kunt de melding dat er verbinding is met de hoofdcomputer wegklikken door op OK te klikken. U bent dan in het hoofdscherm van WinTax Factuur:

Hoofscherm WinTax factuur

Zoals u ziet is het hoofdscherm van WinTax Factuur verdeeld in een aantal afzonderlijke onderdelen.

Titel-, menu en werkbalk

Zoals in iedere WinTax applicatie, treft u bovenaan de titelbalk, de menubalk en de werkbalk aan.

Titel- menu- en werkbalk WinTax Factuur

In de titelbalk staat de naam van de applicatie.

In de menubalk treft u de menu's aan, met de verschillende handelingen die u kunt uitvoeren.

De werkbalk is een verzameling van de belangrijkste opties uit het menu. Hier vindt u onder meer snelkoppelingen om ritten te factureren en facturen te verzenden.

Tevens vindt u in de werkbalk de selectiemogelijkheden voor:

  • Administratie
  • Weergave

Weergaves

In de lijst van weergave kunt u aangeven wat u wilt zien in WinTax Factuur. U kunt kiezen om weer te geven:

  • Alle klanten
  • Alle klanten met ritten of facturen : Alle klanten met of nog te factureren ritten of facturen worden weergegeven
  • Alle klanten met facturen : Alle klanten met facturen worden weergegeven
  • Alle klanten met ritten : Alle klanten met nog te factureren ritten worden weergegeven
  • Alle administratieklanten : Alle klanten die de gekozen administratie ingesteld hebben staan met nog te factureren ritten of facturen worden weergegeven

Voor alle bovenstaande opties kunt u ook kiezen om debiteuren weer te geven. Dezelfde voorwaarden worden gebruikt, met als toevoeging dat de klanten alleen worden weergegeven indien deze een debiteur nummer geregistreerd hebben staan.

Klantenvenster

In de linkerkolom van het hoofdgedeelte van WinTax Factuur worden de klanten weergegeven die voldoen aan de voorwaarden van de door u ingestelde weergave.

Klanten WinTax Factuur

De klant kent een aantal markeringen:

  • Linker gekleurd bolletje Bolletje WinTax Factuur : Klant heeft nog te factureren ritten
  • Rechter gekleurd bolletje Bolletje WinTax Factuur : Klant heeft facturen
    • Indien de bolletjes grijs gekleurd Bolletje WinTax Factuur grijs zijn, heeft de klant geen te factureren ritten of facturen
  • Klantnaam
  • Debiteurnummer
  • Door de apenstaart (@) kunt u zien dat de klant facturen via e-mail ontvangt op het ingestelde factuur e-mailadres

Rittenvenster

Het vlak rechtsboven is het vlak waarin nog te factureren ritten staan geregistreerd.

WinTax Factuur Ritten

In het overzicht wordt weergegeven:

  • Groen vlaggetje WinTax Factuur rit goedgekeurd indien rit is goedgekeurd
  • Datum, Tijd van de rit
  • Omschrijving zoals op de factuur wordt weergegeven
  • Extra zoals deze is gevuld in de rit
  • Tarief van de rit
  • + eventueel buitenland tarief van de rit

Facturenvenster

Het vlak rechtsonder is het vlak waarin gemaakte facturen staan geregistreerd.

WinTax Factuur Facturen overzicht

In het overzicht wordt weergegeven:

  • Vlaggetje met de status van de factuur
    • Paars vlaggetje Factuur nog niet verzonden indien de factuur nog niet is verzonden
    • Groen vlaggetje Factuur verzonden indien de factuur is verzonden
    • Wit vlaggetje Factuur verzonden en betaald indien de factuur is verzonden en betaald
    • Rood vlaggetje Factuur verzonden en verlopen indien de factuur is verzonden en de betalingstermijn is verstreken
  • Factuurdatum
  • Factuurnummer
  • Debiteurnummer
  • Geadresseerde zoals ingevoerd op de factuur
  • Factuur omschrijving zoals opgegeven tijdens genereren van de factuur
  • Totaalbedrag inclusief BTW
  • Laatste aanmaningsdatum

Beknopte klantinformatie

Door in het klantvenster op een klant te dubbelklikken, krijgt u een beknopt overzicht van de klantgegevens zoals die staan geregistreerd.

WinTax Factuur klantinformatie