Webpagina: Klantpagina

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Klantenpagina

Op de klantenpagina kunnen klanten via een webpagina inzage krijgen in de administratie die voor hen van toepassing is.

Hoe kan ik de pagina benaderen

Via de Online Advanced Webserver plugin zijn diverse webpagina's te bekijken. Indien u beschikt over een geldige licentie, is de Klantenpagina te benaderen door te gaan naar:

http://[extern-ip-wintax-server]:[poort-ingesteld-webserver-plugin]/client

Op de klantenpagina is het mogelijk om als klant inzage te krijgen in diverse zaken:

  • Ritten
  • Facturen
  • Ziek/Vakantie
  • klachten

Dit dient wel door een beheerder geactiveerd te worden.

Ritten

Als beheerder is het mogelijk om diverse zaken in te stellen voor de weergave van de ritten voor de klant. Er zijn verschillende selectiecriteria en weergaveopties.

Selectiecriteria

  • U kunt 4 klantcodes opgeven
    • Indien u het vinkje 'Verplaatsen naar' inschakelt, vindt selectie plaats op basis van de klanten waar de ingevoerde klantcode als 'verplaatsen naar klant' staat ingesteld. Dit kan bijvoorbeeld een opdrachtgever klantcode zijn.
  • Samenstellingsnummers kunt u opgeven in het formaat (bijvoorbeeld) 1,3,7-9,33-35
  • U kunt maximaal 15 Overige bestemmingen invoeren (Naar is ook Van)
  • De 3 verschillende selectiecriteria vormen een totaalfilter om de weergave zo specifiek mogelijk te maken. Bijvoorbeeld:
    • Als u Klantcode en Samenstellingsnummers combineert, laat de pagina alleen die ritten van klanten zien die in de genoemde samenstellingen staan.
    • Als u Klantcode en Overige bestemmingen combineert, laat de pagina alleen die ritten van klanten zien die Van of Naar de Overige bestemmingen gaan.
    • Als u Samenstellingsnummers en Overige bestemmingen combineert, laat de pagina alleen die ritten zien die de combinatie van Samenstellingsnummer en Overige bestemmingen bevatten.

Weergave instellingen

Per klantenpagina is specifiek aan te geven welke velden en pagina’s zijn weer te geven:

  • Opdrachtgever
  • Extra
  • Tarief EB
  • Facturen
  • Ziek Vakantie
  • Klachtenafhandeling
  • Alleen goedgekeurde ritten

Verder is het nog mogelijk om een klant toestemming te geven om ritten:

  • Goed te keuren
  • Te annuleren
  • Te boeken
  • Aan te passen

Ritten

Via dit venster kunnen uw klanten inzage krijgen in de ritten die voor ze in de planning staan. Op basis van de selectiecriteria kan er een periode gekozen worden.

WEB ritten selectie.png

Vervolgens is het mogelijk om de ritten in de toegepaste selectie te exporteren middels de 'Export' knop. De output is een csv bestand wat bewerkt kan worden, bijvoorbeeld in Excel.

In het gekozen rit overzicht is het mogelijk om rit statussen van ritten in te zien.

Facturen

Via dit menu-item kan een klant de facturen inzien. Middels de downloadbutton aan de linkerkant is de factuur te downloaden. Aan de rechterkant is te zien of deze factuur ook per mail is verzonden.

Pag klanten facturen.png

Ziek/Vakantie

Via dit menu-item kan een klant aangeven of passagiers ziek zijn, een vrije dag hebben of op vakantie zijn. Hiervoor kan op verschillende manieren een vanaf – tot datumbereik invoeren.

  • Vanaf – tot ingevuld - de passagier wordt voor de volledige periode op afwezig gezet
  • Alleen vanaf ingevuld - de passagier wordt tot nader orde op afwezig gezet.

Zodra de gebruiker na verloop van tijd ook een einddatum invult, wordt de passagier na die datum weer op actief gezet. Na het invoeren van een datumbereik dient de gebruiker nog wel op de knop Bewerken te klikken om de mutatie definitief door te voeren.

Pag klanten ziek-vakantie.png

Klachtenafhandeling

Als u eveneens beschikt over de WinTax Klachtenafhandeling, dan kunt u dit onderdeel activeren. Op het moment dat er een klacht via de webportal wordt ingevoerd, is deze voor de behandelaar zichtbaar in zijn klachtenmodule. De behandelaar kan dan vervolgens een reactie plaaten die weer op de portal zichtbaar is.

Opdrachtgever - passagier inrichting

Om een portaal te maken voor opdrachtgevers en passgiers, moet er in WinTax een en ander ingericht worden alvorens de portal voor alle partijen gebruikt kan worden.

  • Maak een opdrachtgever code aan
  • Maak voor elke passagier een eigen klantcode in WinTax aan
    • Bij onderhoud Klanten - tabblad 'Financieel' kan de factuursoort gekozen worden voor 'Verplaatsen naar' en daarbij de opdrachtgever klant invullen.
  • Op de webpagina krijgt zowel opdrachtgever als passagier een inlogcode
    • Voor de passagier wordt alleen de klantcode ingevuld om zijn/haar eigen ritten in te zien.
    • Voor de opdrachtgever wordt de klantcode ingevuld en het vinkje 'Verplaatsen naar' aangezet.
      • Een andere mogelijkheid voor de opdrachtgever is om alle ritten te tonen op basis van een gedefinieerde Overige Bestemming en/of samenstellingsnummers.

Indien u hierbij hulp nodig hebt om dit voor u in te richten, kunt u een afspraak maken met een van onze consultants om u hierbij te begeleiden.