Factuur: Factureren/Speciale facturen

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Samenstellings factuur

Door gebruik van de samenstellingsfacturatie, kunt u in WinTax Agenda geregistreerde (master)samenstellingen op een eenvoudige wijze factureren, waarbij u een duidelijk overzicht krijgt van de gefactureerde samenstellingen en, desgewenst, de bezetting van de samenstellingen.

Inrichting

Om op een eenvoudige wijze van de samenstellingsfacturatie gebruik te maken, dient de inrichting van de samenstellingen (en de passagiers binnen de samenstellingen) goed te zijn gedaan.

Samenstellingen factuur genereren

Speciale facturen

Om de samenstellingen te factureren, gebruikt u de Speciale facturen plugin, welke u kunt benaderen door in de menubalk van WinTax Agenda te kiezen voor Extra --> Speciale facturen. Nadat u hiervoor hebt gekozen opent een nieuw venster.

  • Kies 'Samenstellingen factuur' om samenstellingen te factureren en druk op 'Volgende'
  • Voer in:
    • Het datumbereik dat u wilt factureren
    • De Klant die u wilt factureren
    • Het vinkje 'Verplaatsen naar' klant, indien dit van toepassing is
    • Het vinkje 'Alleen goedgekeurde ritten inlezen', indien dit van toepassing is
    • Het vinkje 'Geannuleerde ritten overslaan', indien dit van toepassing is
  • Druk op Volgende
  • Voer in:
    • Het te gebruiken factuurnummer, of het vinkje 'Automatisch', als u deze door WinTax wilt laten bepalen
    • De te gebruiken factuurdatum + betalingstermijn
    • De factuuromschrijving
    • De Overige vinkjes, waarmee u kunt aangeven hoe de factuur en/of bijlage eruit komt te zien
  • Druk op Volgende
  • Kies de samenstellingen die u wenst te factureren
    • Indien u een of meerdere mastersamenstellingen wenst te factureren, schakelt u het vinkje Mastersamenstellingen in
  • Druk op Volgende
  • In het hierna volgende venster kunt u een extra factuurregel opgeven, voor bijvoorbeeld Administratiekosten of vaste door te belasten kosten
  • Nadat u hiermee klaar bent, druk u op Voltooien.
  • Het afdrukvenster verschijnt, waarmee u een concept factuur kunt afdrukken. Is dit een grote factuur, dan is het advies om hiervoor een PDF-printer te gebruiken en de factuur te genereren als zijnde PDF-bestand.
  • Nadat u de factuur hebt afgedrukt en gecontroleerd krijgt u drie vragen:
    • Wilt u de gebruikte factuurnummer(s) nu definitief toekennen?
      • Indien de factuur correct is, kiest u 'Ja'
    • Het afdrukken van de speciale facturen is voltooid. Wilt u de facturen doorboeken naar WinTax Factuur?
      • Indien de factuur correct is, kiest u 'Ja'
    • Wilt u de ritten definitief markeren als 'ingelezen voor facturatie'?
      • Indien de factuur correct is, kiest u 'Ja'
  • De factuur is nu doorgeboekt naar WinTax factuur.


Samenstellingen factuur verzenden

Nadat u de factuur hebt gegenereerd, dient deze nog definitief verzonden te worden vanuit WinTax Factuur.

  • Open WinTax Factuur en kies, indien van toepassing, de juiste administratie
  • U krijgt de melding dat er een (of meerdere) speciale factuur is ingelezen
  • Kies de klant die u zojuist hebt gefactureerd
  • De gegenereerde samenstellingen factuur staat hier geregistreerd als Nog niet verzonden.
  • Selecteer de factuur en verzend de factuur, zoals een gebruikelijke factuur.

Rouw factuur

WVG factuur

OA-credit facturatie